Çipler düştüğünde Avrupa yapay zeka yarı iletken devi Nvidia ile nasıl rekabet edebilir?

Perşembe günü itibarıyla 3,01 trilyon dolar (2,76 trilyon Euro) değerindeki Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olarak Apple’ı devraldı.

Firmanın hisse fiyatı Çarşamba günü 60 puanın üzerinde veya yüzde beşin üzerinde artışla hisse başına 1.224 doların (1.125 €) üzerine çıktı. Nvidia, Microsoft ve Apple’ın ardından dünyada trilyon dolar değerindeki üçüncü şirkettir.

Nvidia 1993’ten beri yarı iletkenler veya mikroçipler tasarlıyor; önce video oyun konsolları için, şimdi de üretken yapay zeka (GenAI) şirketleri için.

Şimdi asıl soru şu; herhangi bir Avrupalı ​​şirket Nvidia’nın hızlı yükselişiyle rekabet edebilir mi?

Hızla gelişen yapay zeka mikroçip endüstrisinde kim kimdir?

Mikroçipler, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ve onların yapay zeka bölümlerine güç veren motorlardır.

AIMultiple danışmanlık şirketinin baş analisti Cem Dilmegani’ye göre yarı iletken pazarını oluşturan beş ayrı şirket türü var.

Endüstrinin temelinde, 361,67 milyar Avro değerindeki Hollanda şirketi Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) dahil olmak üzere, mikroçiplerin seri üretimi için gerekli makineleri yaratanlar yer alıyor.

Daha sonra Tayvan’ın Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) gibi dökümhane şirketleri, Nvidia gibi diğer tasarım şirketlerinin yapay zeka modelleri için geliştireceği çipleri üretmek için bu makineleri kullanıyor. Yarı iletken endüstrisinin bu seviyesindeki en büyük küresel oyuncular Çin, Güney Kore ve Tayvan’da bulunmaktadır.

Şirketin web sitesine göre “geleceğin yapay zeka fabrikaları için en gelişmiş çipleri, sistemleri ve yazılımları tasarlayan” Nvidia gibi tasarım şirketleri geliyor.

Bu tasarlanmış çipler daha sonra Fransa’nın Mistral AI’sından Büyük Teknoloji devleri Amazon, Google, Meta ve Microsoft’a kadar büyük teknoloji şirketleri tarafından, AI’yı destekleyen büyük dil modellerini (LLM’ler) programlamak için satın alınıyor.

Nvidia özellikle, Amerikalı rakipleri Intel ve Gelişmiş Mikro Cihazların (AMD) tanıdığı merkezi işlem birimlerinden (CPU’lar) daha yüksek kalitede görüntüler sağlayan grafik işlem birimi (GPU) yongaları konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu GPU’lar hesaplamaları CPU yongalarının yapamayacağı şekilde gerçekleştirebiliyor; bu da yapay zeka şirketlerinin ihtiyaç duyduğu iş türlerini daha iyi yönetebilecekleri anlamına geliyor.

Dilmegani’ye göre, Nvidia çiplerini ele geçirebilen şirketler için bu aynı zamanda dil eğitimi için daha az personele ihtiyaç duyacakları anlamına da geliyor.

“Çok daha fazla çalışma gerektirecek ve daha fazla mühendis görevlendirmeniz gerekecek” dedi. “Ayrıca daha fazla hesaplama süresine ihtiyacınız olabilir veya [dil] modeli yavaş çalışıyor olabilir”.

‘Bütün bir ekosistem yaratıyoruz’

EMEA’nın Nvidia Başkan Yardımcısı Serge Palaric, şirkete 2004 yılında, hâlâ Xbox gibi video konsolları için GPU yongaları tasarlarken katıldı.

Daha sonra 2006 yılında Nvidia, GPU yongaları için kendi programlama dili olan Compute Unified Device Architecture’ı (CUDA) piyasaya sürdü. Artık şirketlerin mühendislik çipleriyle birlikte satın alabileceği bir derin öğrenme yazılımı.

Palaric, şirketinin yarı iletken pazarındaki yükselişini hem tasarladığı donanıma hem de bu büyük teknoloji şirketlerinin işlerini kolaylaştıran yazılıma bağlıyor.

Palaric, “Çip satmıyoruz, yazılım satıyoruz” dedi. “[Üretici] yapay zekaya geçiş yapmak isteyen bu işletmelere hitap edebilmek ve onları destekleyebilmek için tam bir ekosistem yaratıyoruz”.

2012 yılında Nvidia ve Toronto Üniversitesi, GPU’ların, günümüzün yapay zekasını güçlendiren öğrenme türü olan derin öğrenmeyi daha doğru hale getirdiğini keşfetti. Bundan sonra Nvidia içinde nihai yapay zeka patlamasına yol açma yarışı başladı.

OpenAI’nin ChatGPT’si 2022’de kullanıma sunulduğunda Palaric, Nvidia’nın hiç şaşırmadığını ve anı karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Palaric, “ChatGPT 10.000’den fazla GPU geliştirildi, bu yüzden ne olacağını biliyorduk” dedi. “Her zaman bir sonraki adımın ne olduğuna, bunu nasıl yapacağımıza ve ortaklarımıza bunu yapmalarında nasıl yardımcı olabileceğimize bakıyoruz”.

2 Haziran’da hem AMD hem de Intel duyurulduçip tasarımı pazarının yaklaşık yüzde 80’ini kontrol eden Nvidia’dan pazar payının bir kısmını geri almak için yeni AI işlemciler.

‘Nvidia kendi sınıfında’

Dilmegani’ye göre, yalnızca pazar payına bakıldığında ASML, yapay zeka yarı iletken endüstrisinde Avrupa’nın en büyük oyuncusu.

Ancak Nvidia, GPU yongaları tasarladığı ve ASML, makineleri bunları üretenlere sağladığı için, AI AlphaSense Araştırma Direktörü Michelle Brophy’ye göre ASML ve Nvidia’nın endüstrinin ilgili bölümlerindeki hakimiyetini eşitlemek doğru değil. -destekli pazar platformu.

Brophy, Euronews Next’e şunları söyledi: “Avrupalıların hiçbiri Nvidia’nın piyasa değerine yakın değil.” “Kendi niş alanlarını bulacaklar ama Nvidia başlı başına bir sınıfta”.

Dilmegani, teoride ASML’nin kendi mikroçip teknolojisini tasarlamaya başlamak için dikey olarak ölçeklenebileceğini söyledi. Ancak bu durum “tuhaf” ve “çok karmaşık” olacaktır çünkü o zaman müşteri tabanını oluşturan diğer çip üreten şirketlerle rekabet edecek.

Brophy’ye göre ASML’nin rekabetçi olduğu nokta, TSMC’nin çip üretimini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Tayvanlı üretici, 2025 yılına kadar 2 nanometrelik çipler üretmeye başlamak istediğini kamuoyuna açıkladı ve şu anda piyasada bulunan gelişmiş 3 nanometrelik çiplerden yüzde 10 ila 15 daha hızlı işlem süresine sahip çipler sunuyor.

Brophy, “TSMC’nin oraya ulaşabilmesinin tek yolunun” ASML ile çalışmak olduğunu söyledi.

Brophy, başka yerlerde iki Avrupalı ​​şirketin halihazırda yarı iletken çipler tasarladığını söyledi: Almanya’nın Infineon ve Fransız-İtalyan STMicroelectronics.

Her iki şirket de özellikle otomotiv endüstrisi için CPU mikroçipleri üzerinde çalışıyor ve Nvidia’ya rakip olacaklarına dair kamuya açık bir sinyal vermediler.

Brophy bunu yapmanın onlar için akıllıca olmayacağını söyledi.

Brophy, “Önlerinde çok iş var” dedi. “Bir sonraki adımları yapay zekaya yönelik olacaksa, bu muhtemelen işleme tarafında olacaktır”.

Euronews Next, hem Infineon hem de STMicroelectronics ile temasa geçti ancak yayın sırasında her iki şirketten de yanıt alamadı.

‘Çok fazla risk almıyoruz’

Dilmegani ve Brophy’ye göre Avrupalı ​​şirketler veya start-up’lar sektörde rekabetçi olmak istiyorlarsa ya yarı iletken pazarının ASML gibi farklı bir bölümünde bir niş geliştirmeleri gerekiyor.

Alternatif olarak, Nvidia veya AMD gibi önde gelen çip tasarım şirketlerinin faaliyetlerini kıtaya taşımayı düşünmeleri için gerekli ilişkileri geliştirmeleri gerekiyor.

Brophy, Avrupa’nın daha fazla yatırım yapabileceği alanlara örnek olarak Almanya’da Intel ile yakın zamanda yapılan bir anlaşmaya dikkat çekti.

2023’te Intel ve Almanya, Magdeburg’da bir mikroçip fabrikası kurmak için 30 milyar Euro’luk bir anlaşma imzaladı, ancak anlaşmaya göre hâlâ Avrupa Birliği’nin onayını bekliyor. Politika.

Bir AB sözcüsü Euronews Next’e bloğun bu anlaşmanın gidişatı hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Brophy, Intel gibi şirketlerin Avrupa çip üretim tesislerine yatırım yapma hedefinin, Batı ile Çin arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle en büyük çip üreticisi TSMC’ye olan bağımlılıktan uzaklaşmak olduğunu söyledi.

Nvidia’dan Palaric, şirketin çipleri için TSMC’ye güvenmeye devam edeceğini söyledi.

Nvidia’nın Avrupa’da yaptığı şey, Fransa’nın Mistral AI, İngiltere’nin Synthesia’sı ve Almanya’nın Northern Data Group’un AI Accelerator’ı gibi yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak.

Palaric’e göre amaçları, şirketlerin kendi dillerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi sağlamak.

Dilmegani’ye göre Nvidia gibi çip tasarlamak isteyen herhangi bir start-up’ın, varlıklarını rekabet edebilecek kadar büyütmeleri için en az on yıla ihtiyacı olacak.

Dilmegani, “Start-up’ların teknolojinin nereye gittiğini düşünmesi, cesur yatırımlar yapması ve diğer işlemcilerden farklı makineler üretmesi gerekiyor.” dedi.

“Ancak bu şirketlerin ortaya çıkması için bir ekosisteme ihtiyacınız var… ve AB’de bu boyutta [pek çok] risk almıyoruz”.