Avrupa borsaları Perşembe günü düşüş göstererek hafta başında görülen yükselişi tersine çevirdi. Yatırımcıların merkez bankalarının faiz oranı politikalarına ilişkin görünümü yeniden değerlendirmesiyle haftalık genel performans yatay seyredebilir.
Avrupa’daki hisse senedi piyasaları Perşembe günü düşüşle kapandı ve hafta başında elde edilen kazanımların çoğu silindi. Başlıca Avrupa endeksleri, Çarşamba günkü yükselişin ardından hızlı bir geri çekilme yaşayan Wall Street’in dalgalanma etkisi nedeniyle gerçeklik kontrolüyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca Siemens’in hayal kırıklığı yaratan kar sonuçları da piyasalar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı daha da artırdı.
Beş günlük işlem döneminde FTSE 100 %0,68 yükselirken, Euro Stoxx 600 %1,26, DAX %0,21 yükselirken CAC 40 %0,54 düştü.
Enerji hisseleri son beş işlem gününde en fazla geride kalanlar oldu; Shell’in hisseleri %3,3, BP’nin hisseleri %2,3 ve TotalEnergies’in hisseleri %3,2 düştü. Bunun nedeni son zamanlarda düşen ham petrol fiyatları olabilir. Buna karşılık, ana metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik sektörü parladı. Bakır vadeli işlemleri Çarşamba günü pound başına 5 doların üzerine tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Cuma günü pound başına 4,8 dolara geriledi. Bu dönemde Glencore’un hisseleri %7,1, Rio Tinto’nun hisseleri ise %1,6 arttı. Ancak İngiliz madencilik şirketinin BHP’den devralım teklifini savuşturmak için yeniden yapılanma planını duyurmasının ardından Anglo-American hisseleri haftalık %3,8’lik bir düşüş yaşadı.
Kazanç cephesinde Vodafone’un hisseleri, güçlü üç aylık kazanç sonuçlarının etkisiyle %11’den fazla artış gösterdi. İngiliz telekomünikasyon şirketi, 2,6 milyar avroluk düzeltilmiş serbest nakit akışıyla 11,02 milyar avroluk çekirdek kazanç bildirdi. Vodafone, İspanya ve İtalya’daki operasyonlarını sattıktan sonra tüm bölgesel pazarlarda gelir artışı gördü.
Öte yandan Siemens’in hisseleri, Mart çeyreğindeki kazanç düşüşünün ardından yaklaşık %7 oranında değer kaybetti. Alman teknoloji devi, bir önceki yıla göre %2 düşüşle 2,51 milyar avro kar bildirdi; net gelir ise yıllık %38 düşüşle 2,2 milyar avroya geriledi. Şirketin geliri esas olarak Çin’deki zayıf talepten etkilendi, ancak CEO Roland Busch Çin talebinin toparlanmasının beklendiğini belirtti.
Döviz piyasasında, ABD’deki (ABD) soğuk TÜFE verilerinin ardından doların zayıflamasıyla hem euro hem de İngiliz sterlini, ABD doları karşısında bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ancak merkez bankaları arasındaki farklı duruşlar euro ve sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. Hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası kısa vadede olası faiz indirimlerinin sinyalini verirken, Federal Rezerv politika faizlerini düşürme konusunda tereddütlü olmaya devam ediyor.
Wall Street
ABD hisse senedi piyasaları, ülkenin hafta başında piyasa beklentilerini karşılayan enflasyonun azaldığını bildirmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi. Ancak Wall Street, muhtemelen kar alımı ve teknik geri çekilme nedeniyle Perşembe günü geri çekildi.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması, bir gerileme yaşamadan önce ilk kez 40.000’i aşarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Geçtiğimiz beş işlem gününde Dow %1,22, S&P 500 %1,59 ve Nasdaq %2,15 oranında değer kazandı.
Sektör düzeyinde teknoloji sektörü, S&P 500’de beş günlük işlem döneminde %2,8 artışla geniş kazanımlara yol açtı. Semiconductors hisseleri, Nvidia’nın %6,3, Advanced Micro Devices’ın %6,7 ve Broadcom’un haftalık %8 yükselişiyle belirgin bir şekilde daha iyi performans gösterdi. En Muhteşem Yedi hissesi %2 ile %6 arasında değişen kazançlar gördü. Ancak Amazon ve Meta Platformları aynı dönemde sırasıyla %3,1 ve %0,46 düşüş göstererek düşük performans gösterdi.
Öte yandan enerji ve sanayi sektörleri, beş günlük ticaret döneminde sırasıyla %0,78 ve %0,85’lik düşüşler yaşayarak en fazla gerileyen sektörler oldu. Bu, Fed’in yakında faiz oranlarını düşüreceği umuduyla beslenen, döngüsel sektörlerden büyüme sektörlerine dönen fonlara atfedilebilir.
Şirket kazançları büyük tüketici hisseleri için karışık bir tablo sergiledi. Ev tadilatı perakendecisi Home Depot, hisse başına kazanç tahminini aşmasına rağmen üç aylık gelirinin Wall Street’in beklentilerinin altında kaldığını bildirdi. Şirketin hisseleri haftalık %1,3 düşüş yaşadı. Bu sonuç, yüksek faiz oranlarının hane halkının ev geliştirme projelerine yaptığı harcamaları geciktirdiğini göstermektedir. Buna karşılık, en büyük bakkal perakendecisi Walmart, kazançlarının ardından hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gördü.
Asya Piyasaları
Majör Asya endeksleri haftalık pozitif kapanışa hazırlanıyor ancak yükseliş momentumu Cuma günü azaldı.
Biden yönetiminin Çin ithal mallarına yeni bir vergi uygulayacağını açıklaması Çin ana kara borsalarında gerilemeyi tetikledi. Ancak Hang Seng Endeksi, haftanın olumlu teknoloji kazanç raporlarının desteğiyle dirençli kalmayı sürdürdü. Cuma günü yerel saatle 10:30 itibariyle endeks son beş günde %2,52 artış gösterdi. Çinli teknoloji devi Tencent, ilk çeyrekte net gelirde yıllık %62’lik dikkate değer bir artışla tahminleri aşan kazanç bildirdi. Sonuç olarak hisseleri hafta boyunca %6,7 arttı.
Avustralya ve Japon borsaları, son beş işlem gününde ASX 200’ün %1,19 ve Nikkei 225’in %1,36 artmasıyla yükseliş momentumunu sürdürdü. Avustralya borsaları, ülkedeki işsizlik oranının arttığını gösteren iş verilerinin açıklanmasının ardından yükseldi. Bu veriler, Avustralya Merkez Bankası’nın bu yılın sonlarında faiz indirimlerini değerlendirebileceği beklentilerini güçlendirdi.
